21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者倪雨晴 上海報道
“TCL華星過去以TV、手機(jī)產(chǎn)品為主,現(xiàn)在我們中尺寸的業(yè)務(wù)布局從電競屏切入,ChinaJoy和我們電競領(lǐng)域的規(guī)劃密切相關(guān)?!痹?月28日開幕的ChinaJoy展會上,TCL華星CEO趙軍向記者說道。
一年一度的ChinaJoy是數(shù)字娛樂領(lǐng)域盛會,隨著電競等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來也吸引著更多硬件供應(yīng)鏈企業(yè)加入。在展會現(xiàn)場,面板、芯片、存儲乃至汽車企業(yè)都齊聚一堂,對外傳遞極客感、年輕化的品牌形象。
對于TCL華星等B端公司而言,ChinaJoy也是直接接觸用戶、和產(chǎn)業(yè)鏈伙伴連接、展示新技術(shù)的一個重要平臺。此次TCL華星與三星一起推出57吋、240Hz刷新率、R1000曲率的8K高端電競顯示器新品,還與聯(lián)想合作推出“拯救者”電競顯示器新品。
為何電競市場受捧?群智咨詢報告分析道,目前全球消費(fèi)電子市場整體仍較低迷,在顯示器面板制造產(chǎn)業(yè),2023年大盤需求預(yù)計仍將持續(xù)下滑。尋求細(xì)分增長賽道并加速搶占,已成為各大面板廠策略重心,電競市場有望迎來新一波換機(jī)熱潮。
在業(yè)內(nèi)看來,電競顯示器是重要的增長賽道,面板企業(yè)們也加速迭代。電競之外,高速成長的車載和折疊屏也是企業(yè)加注投入的方向。
趙軍對于車載和折疊屏的增長都頗為樂觀,他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者:“(車載)目前領(lǐng)導(dǎo)廠商的市場份額是在10%到15%之間,我們的目標(biāo)是挑戰(zhàn)20%。今年全球折疊手機(jī)的(出貨量)市場規(guī)模接近2000萬臺,預(yù)計很快會突破5000萬臺?!?/p>
電競屏“三強(qiáng)爭霸”
過去兩年來,顯示行業(yè)經(jīng)歷了歷史上起伏最大的一個周期,企業(yè)們承壓之下尋找新增量、新路徑。對于面板周期的整體走勢,趙軍認(rèn)為:“今年整體市場是在寒冬當(dāng)中緩慢復(fù)蘇,但外部市場需求并沒有顯著增長,更多是我們在經(jīng)營策略上做了相應(yīng)調(diào)整,更加靈活地響應(yīng)變化,是在供給側(cè)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化的結(jié)果?!?/p>
其中,產(chǎn)能調(diào)配、布局潛力賽道也是重要舉措,電競屏正是細(xì)分的高增長賽道之一。趙軍表示,今年上半年,TCL華星電競屏的出貨量500萬臺左右,大概是占全球電競顯示領(lǐng)域市場份額35%以上。而自主開發(fā)出的HVA技術(shù)幾經(jīng)迭代,目前已經(jīng)形成了“三高一快”的技術(shù)優(yōu)勢,即高對比、高曲率、高刷新、快響應(yīng)。
需要指出的是,高刷新的能力近年備受市場關(guān)注,刷新率越高,屏幕顯示就越流暢,圖像就越穩(wěn)定自然,并且可以減少視覺疲勞。而電競顯示尤其需要高刷新率,因?yàn)橛螒驎r對于畫面的流暢和沉浸感的要求非常高。
所以,高刷成為了面板廠商們進(jìn)擊電競市場的必爭之地。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)調(diào)研數(shù)據(jù), 2023年高刷新率顯示器面板出貨有望達(dá)27.4Mpcs,同比增長52%。其中,100Hz高刷新率辦公需求增長約6.0Mpcs,電競顯示器需求增長約2.3Mpcs。
群智咨詢還指出,自三星顯示退出液晶市場后,高刷新率市場百花齊放,尤其是友達(dá)和TCL華星快速搶占高刷市場,互爭龍頭寶座。而TCL華星積極發(fā)力高刷市場,市場份額快速提升,2022年其電競顯示器面板出貨規(guī)模位列第一。展望2023年,隨著面板廠和品牌廠商皆積極布局高刷新率辦公產(chǎn)品,友達(dá)和京東方競爭策略也趨于積極,高刷市場“三強(qiáng)格局”顯現(xiàn)。
另一方面,盡管電競屏保持增勢,但是它所代表的中尺寸顯示器市場需求恢復(fù)還需要時間。趙軍表示:“2022年市場低迷和品牌客戶在去庫存有關(guān)系,他們的出貨計劃、采購計劃都相對比較保守。隨著去庫存告一段落,整體市場會呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇的趨勢。從未來中長期來看,IT產(chǎn)品的需求會在相當(dāng)長的時間保持相對穩(wěn)定,不太會出現(xiàn)大起大落的局面。IT產(chǎn)品具體結(jié)構(gòu)上有新的機(jī)會,包括產(chǎn)品升級、技術(shù)路線迭代,比如OLED可能會扮演越來越重要的角色?!?/p>
車載屏、折疊屏逆勢增長
電競屏格局變化之外,車載和折疊領(lǐng)域的競爭也十分激烈。背后是市場規(guī)模的不斷增長,和需求側(cè)、供應(yīng)側(cè)的持續(xù)演變。
先看車載顯示,“過去車載屏的尺寸、面積都比較小,車載是一個看起來好像挺賺錢的差異化市場,但是市場規(guī)模非常有限,而在新能源車的引領(lǐng)下,現(xiàn)在車載屏形態(tài)和方案發(fā)生了巨大變化,”趙軍告訴記者,“車載屏的數(shù)量變多了,尺寸變大了,廠商對顯示的要求也變高了,同時屏幕集成了更多功能,包括觸控、傳感器等等。未來可能保持快速增長,能夠帶來非常好的商機(jī)。”
天風(fēng)證券近期的報告指出,預(yù)計2025年中國車載顯示市場規(guī)模將達(dá)1100億元左右,新能源汽車推動了汽車智能化的不斷升級,駕駛艙已成為智能化的關(guān)鍵。車載顯示作為人車交互的窗口,是智能駕駛艙和汽車企業(yè)差異化競爭的直接體現(xiàn)。
面板廠商們必然不會錯過誘人的汽車市場,目前車載屏的市場份額相對分散,各家也在通過差異化你追我趕,如前所述TCL華星正在朝著20%的市場份額目標(biāo)發(fā)起挑戰(zhàn)。
趙軍介紹道:“TCL華星現(xiàn)在的車載屏主要是武漢t3的LTPS工廠提供,我們比較幸運(yùn),用高端的LTPS產(chǎn)線迎合車載屏的發(fā)展趨勢,過去兩年得以快速發(fā)展。接下來還將借助t9工廠的優(yōu)勢擴(kuò)大主流車載顯示的市場份額,預(yù)計今年Q4車載主流產(chǎn)品會上市?!?/p>
他進(jìn)一步透露,TCL華星的車載產(chǎn)品在邊框、大屏、異形、曲面都做了布局,“我們和一家國內(nèi)的新能源汽車客戶合作,開發(fā)了貫穿A柱的產(chǎn)品,從儀表到中控到副駕顯示,這個產(chǎn)品即將發(fā)布。同時也和海外頭部客戶在大尺寸的條形顯示方面做相應(yīng)的布局。此外,我們也希望將印刷顯示OLED導(dǎo)入車載領(lǐng)域,目前正在進(jìn)行積極的論證?!?/p>
再看折疊屏,毫無疑問,折疊屏是目前手機(jī)領(lǐng)域唯一高速增長的品類。趙軍向記者預(yù)測道,今年全球折疊屏手機(jī)出貨量大概在1800萬臺到2000萬臺之間,“我們預(yù)期在比較短的時間之內(nèi),折疊手機(jī)的市場會突破5000萬臺,甚至有可能會突破一億臺。”
在他看來,過去折疊手機(jī)的規(guī)模增長不快,有三大問題沒有解決好,第一是體積和重量,第二是續(xù)航和功耗,第三是成本。而現(xiàn)在已經(jīng)大幅改善,售價也在下降,TCL華星的客戶有一款上下折疊手機(jī)市場售價已經(jīng)到了3000元價位段。
兩年前,趙軍提出過一個觀點(diǎn),上下折手機(jī)的價格應(yīng)在3000元左右,左右折在5000元左右。他認(rèn)為,在柔性O(shè)LED廠商、產(chǎn)業(yè)鏈其他廠商的努力下,影響折疊機(jī)發(fā)展的幾個主要障礙都會得到解決。