南方財經(jīng)全媒體記者 曹媛 深圳報道
在存量競爭的“后信用卡時代”，商業(yè)銀行正加快信用卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。
近期，記者梳理發(fā)現(xiàn)，各銀行密集停發(fā)部分信用卡產(chǎn)品，其中以聯(lián)名信用卡為主。
然而，聯(lián)名信用卡的停售并非近期才開始，而是持續(xù)的“優(yōu)勝劣汰”。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者根據(jù)銀行公告信息不完全統(tǒng)計，今年以來，已有近20家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布信用卡停售公告。
停售聯(lián)名信用卡現(xiàn)象背后也映射出信用卡市場發(fā)展現(xiàn)狀?，F(xiàn)階段，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)正面臨交易規(guī)模收縮與風(fēng)險管控升級的雙重挑戰(zhàn)。央行最新發(fā)布的支付體系運行數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少，和2023年末7.67億張的總量相比，減少約700萬張。
那么，在多重壓力下，信用卡業(yè)務(wù)還是銀行的一門“好生意”嗎？
銀行密集停發(fā)，聯(lián)名信用卡居多
7月以來，包括中國工商銀行、中國郵儲銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中信銀行、平安銀行等多家國有大行及股份制銀行宣布停止旗下多款信用卡的發(fā)行，其中聯(lián)名信用卡停售情況更為普遍。
7月1日，中國郵政儲蓄銀行發(fā)布公告稱，2024年9月24日起，該行將停止“河南牧原聯(lián)名卡”信用卡的新卡發(fā)行工作。
7月5日，中國工商銀行公告稱，我行部分信用卡產(chǎn)品已停發(fā)，記者查閱發(fā)現(xiàn)，此次工商銀行共停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，包括牡丹藝龍信用卡、宇宙星系·王俊凱信用卡、工銀“小黃人”系列信用卡等。
7月8日，中信銀行信用卡中心宣布自2024年9月15日起，停止發(fā)行12張信用卡產(chǎn)品。7月15日，中信銀行信用卡中心又發(fā)布公告稱，自2024年9月1日0時起，該行將停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡”。
7月10日，中國農(nóng)業(yè)銀行信用卡中心公告稱，2024年8月23日起，停發(fā)27款信用卡產(chǎn)品，如快狗打車勞動者版聯(lián)名信用卡、兔年生肖卡等。
7月12日，交通銀行太平洋信用卡中心表示，因我行信用卡產(chǎn)品策略調(diào)整，王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽主題信用卡系列產(chǎn)品之王者榮耀KPL之夢淚韓信卡、王者榮耀KPL之清清李信卡、王者榮耀KPL之一諾虞姬卡、王者榮耀KPL之無畏裴擒虎卡和王者榮耀KPL之九尾上官婉兒卡卡面將于2024年8月31日起停止發(fā)行。
聯(lián)名信用卡是銀行慣用的“攬客利器”，通過市場細(xì)分，為特定消費群體提供了定制化的服務(wù)和權(quán)益，如航空里程積分、特定商戶優(yōu)惠等，增強了持卡人的用戶黏性。那么，為何銀行紛紛停止發(fā)售？
聯(lián)名信用卡為什么“不香”了？停售背后原因何在？
綜合各家銀行公告回應(yīng)及專家采訪，記者梳理出銀行停售聯(lián)名信用卡的主要原因包括，一是正常的業(yè)務(wù)合作到期；二是消費者需求及市場情況發(fā)生變化；三是信用卡產(chǎn)品升級優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整。另外，不可忽視的是，從今年7月1日起，“信用卡新規(guī)”全面實施，新規(guī)的約束作用也“不容小覷”。
“合約到期”是聯(lián)名信用卡停售的原因之一。某股份制銀行相關(guān)人士告訴記者，銀行與聯(lián)名卡合作方協(xié)議即將到期，經(jīng)與合作方溝通確認(rèn)，停售相關(guān)聯(lián)名卡產(chǎn)品屬于正常經(jīng)營行為。
其次，停售部分聯(lián)名信用卡也是出于消費者需求及市場情況變化。
記者發(fā)現(xiàn)，根據(jù)消費者需求及市場情況變化，各銀行也在對信用卡產(chǎn)品升級優(yōu)化及結(jié)構(gòu)調(diào)整。王蓬博分析稱，在存量市場下，銀行不再簡單追求發(fā)卡數(shù)量和規(guī)模，更注重活躍度和投入產(chǎn)出比。
“而疫情后消費習(xí)慣和消費場景的變化，導(dǎo)致部分聯(lián)名信用卡投入產(chǎn)出比變低，權(quán)益成本過高，停止是優(yōu)化運營結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)。”博通咨詢金融行業(yè)首席分析王蓬博認(rèn)為，對比普通信用卡，聯(lián)名信用卡往往優(yōu)惠幅度更大、權(quán)益更高、待遇更特殊，但這對于銀行而言，也意味著更高的投入成本和運營成本更高，隨著發(fā)卡量的縮減，聯(lián)名信用卡的投入產(chǎn)出比便會逐漸降低。
此外，除上述原因外，今年7月1日起，《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（簡稱“信用卡新規(guī)”）的全面實施，也對聯(lián)名信用卡合作方有了更高要求，王蓬博告訴記者“在新規(guī)正式實施后，部分城商行從合規(guī)角度出發(fā)，選擇停發(fā)?！?/p>
信用卡新規(guī)明確指出，銀行不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量等作為單一或者主要考核指標(biāo)，對單一客戶設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量上限，連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%。
那么，在多重因素影響下，“聯(lián)名信用卡”不香了嗎？多位受訪人士向記者表示“聯(lián)名信用卡”并不會消失，而是從發(fā)卡規(guī)模增長轉(zhuǎn)向提升獲客質(zhì)量。記者發(fā)現(xiàn)，就在各銀行紛紛停售活躍度較低的“聯(lián)名信用卡”，同時銀行也在發(fā)售新的“聯(lián)名信用卡”。
例如，今年8月1日，中國民生銀行與沃爾瑪旗下山姆會員商店合作打造的民生山姆聯(lián)名信用卡上線，深耕零售市場。8月8日，曾是國內(nèi)首張聯(lián)名卡發(fā)行方的招商銀行信用卡與B站合作，推出招商銀行bilibili干杯信用卡，根植年輕人、二次元消費市場。
記者發(fā)現(xiàn)，信用卡業(yè)務(wù)深耕特色場景需求，已逐漸成為多家銀行精細(xì)化運營策略?！皥鼍胺皆谠黾?，多平臺合作已經(jīng)成為共識，電商、快消等高頻場景自身也在發(fā)生變革?！蓖跖畈┱f道。
一季度減少700萬張，信用卡還是一門“好生意”嗎？
銀行紛紛停售部分聯(lián)名信用卡背后，也映射出整個銀行信用卡業(yè)務(wù)的收縮態(tài)勢。近年來，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)正面臨交易規(guī)模收縮與風(fēng)險管控升級的雙重挑戰(zhàn)。
一方面，消費市場增長放緩，信用卡行業(yè)進(jìn)入“存量時代”已成為共識。自2022年以來，全國開立信用卡和借貸合一卡總量整體呈減少趨勢。
央行最新發(fā)布的支付體系運行數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，信用卡和借貸合一卡總量繼續(xù)減少，和2023年末7.67億張的總量相比，減少約700萬張。截至2024年一季度末，人均持有銀行卡數(shù)量6.97張，人均持有信用卡和借貸合一卡0.54張。
另一方面，部分銀行信用卡客戶還款能力下降，風(fēng)險暴露增加，借貸需求萎縮，銀行信用卡的信用風(fēng)險也在不斷攀升，《2023年第四季度支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額981.35億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.13%。
（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者根據(jù)WIND數(shù)據(jù)制圖）
那么，在多重壓力下，現(xiàn)階段信用卡業(yè)務(wù)還是銀行的一門“好生意”嗎？董崢撰文稱，“從數(shù)據(jù)看，信用卡業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最重要的個人金融業(yè)務(wù)之一，也是重要的盈利武器，在公布2023年信用卡業(yè)務(wù)收入的五家銀行中，有四家銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入占其2023年總營業(yè)收入的比例接近或超過1/4?！?/span>
各銀行也在基于市場現(xiàn)狀進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)策略調(diào)整。例如，作為“零售之王”的招商銀行，近年來信用卡資產(chǎn)質(zhì)量也持續(xù)承壓，在今年招行的2023年度股東大會上，招行副行長彭家文回應(yīng)市場關(guān)切稱，“這幾年，根據(jù)市場變化和業(yè)務(wù)情況變化，我們對信用卡業(yè)務(wù)策略做了一些優(yōu)化，提出了“平穩(wěn)低波動”的策略。所謂平穩(wěn)低波動，就是在客戶選擇上，以及在產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的策略上，進(jìn)一步優(yōu)化，使我們適應(yīng)市場和風(fēng)險管理的能力更強。”
再如，郵儲銀行信用卡業(yè)務(wù)最大的優(yōu)勢是縣域。日前，郵儲銀行信用卡中心總經(jīng)理王衛(wèi)東接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪時表示，信用卡市場在一二線城市已經(jīng)比較飽和，但縣域市場仍是一片藍(lán)海，而郵儲銀行70%以上的網(wǎng)點都在縣域，縣域市場成了郵儲銀行獨特的差異化發(fā)展競爭優(yōu)勢。如為深耕下沉市場，郵儲信用卡與蜜雪冰城、瑞幸咖啡開展了深度合作。
針對信用卡風(fēng)險壓力，興業(yè)銀行副行長張旻在2023業(yè)績發(fā)布會上表示，下一階段將主要進(jìn)行兩件事，一是風(fēng)險要管得住，二是發(fā)展不失速。
綜合來看，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)在不斷通過平衡效益和風(fēng)險，向“精耕細(xì)作”不斷轉(zhuǎn)型。
