南方財經全媒體記者 龐成 廣州報道
近日，正在候場IPO的東莞銀行發布2024年年度報告。
報告顯示，2024年，東莞銀行實現營業收入101.97億元，同比下降3.69%；實現凈利潤37.33億元，同比下降8.20%。這是該行近五年來，首度出現營收、凈利“雙降”。
截至2024年末，該行資產總額6727.30億元，較上年末增加438.05億元，增幅6.97%；貸款余額3655.53億元，較上年末增加378.26億元，增幅11.54%。
資產質量方面，截至2024年末，該行不良貸款率1.01%，較上年小幅上升0.08個百分點；撥備覆蓋率212.01%，較上年下降了40.85個百分點。
值得注意的是，據年報披露，2025年1月20日，該行原第四大股東東莞市鴻中投資有限公司將其所持有的該行約1.05億股股權全部轉讓給東莞市莞城福好企業投資有限公司，占該行總股本的4.48%，莞城福好企業實際控制人為東莞市國資委。該行前三大股東分別為東莞市財政局、東莞市虎門鎮投資管理服務中心、東莞市大中實業有限公司，持股比例分別為21.16%、4.97%、4.64%。本次股權轉讓完成后，東莞銀行的國有股份比例由此前的37.52%進一步提升至42%。
此外，該行還披露了2024年年度利潤分配方案，該行董事會建議按每10股派2.50元（稅前）向股東派發現金股利，共計派發5.85億元。
近五年首次出現營利“雙降”
具體來看，2024年，東莞銀行實現營業收入101.97億元，同比減少3.90億元，降幅3.69%；實現凈利潤37.33億元，同比減少3.33億元，降幅8.20%；實現歸母凈利潤37.38億元，同比減少3.29億元，降幅8.10%。
回溯過往業績來看，該行自2022年營收突破百億關口后，增速開始放緩，2024年更是近五年來首度出現營收、凈利“雙降”。對此，東莞銀行在年報中稱，2024年，為助力經濟復蘇，降低社會融資成本，該行主動調整業務結構，加大對中小微企業信貸支持力度，短期盈利能力承壓。
具體來看，該行業績承壓主要是受利息凈收入、手續費及傭金凈收入下降拖累。2024年該行實現利息凈收入71.19億元，同比減少12.14億元，降幅14.57%；實現利息收入200.59億元，同比減少1.66%；發生利息支出129.41億元，同比增長7.26%。
凈息差亦出現較大幅度收窄。2024年該行凈息差為1.26%，較2023年的1.61%下降35BP，處于該行近年來低位。根據金融監管總局數據，2024年第四季度城商行凈息差為1.52%，這意味著該行凈息差水平已低于行業平均水平。
非利息收入方面，2024年，該行實現手續費及傭金凈收入8.94億元，同比下降10.01%，這主要是受到代理業務手續費收入同比下降的影響。其中，受代理保費手續費收入同比下降影響，代理業務手續費收入為2.13億元，同比下降29.24%；受承兌、保函收費收入同比下降影響，擔保業務手續費收入0.92億元，同比下降22.95%。
此外，受2024年債市行情較好以及該行交易性金融資產規模增長影響，該行2024年實現投資收益20.86億元，同比增長35.95%。
對公零售業務結構持續調整
從資產端來看，截至2024年末，該行資產總額6727.30億元，較上年末增加438.05億元，增幅6.97%。貸款余額3655.53億元，較上年末增加378.26億元，增幅11.54%。
對此，東莞銀行表示，2024年，該行持續做好金融“五篇大文章”，進一步加大對“百千萬工程”、科技創新、普惠金融、促進消費等重點領域的金融支持力度，加強項目儲備和信貸投放，保持發放貸款和墊款規模平穩增長。
具體來看，2024年該行對公貸款余額2287.95億元，個人貸款余額1098.57億元，兩者分別占發放貸款和墊款總額的62.59%、30.05%。而2023年、2022年數據顯示，兩者占比則分別是64.69%、32.91%以及58.58%、34.97%。這顯示，在“零售失速、對公頂上”的行業趨勢下，該行對公、零售業務結構亦處在持續調整中。
從負債端來看，截至2024年末，該行負債總額為6290.89億元，較上年末增長407.41億元，增幅6.92%，主要是該行應付債券及吸收存款較上年末增長較多。
東莞銀行表示，該行堅持“穩中求進、以進促穩”的總基調，堅持做小做分散的戰略選擇，根據市場變化和同業動態，靈活調整負債業務策略，主動優化負債結構，通過強化內外部定價管理、持續深化與政策性銀行合作等措施，促進存款和主動負債的結構調整和成本優化，并取得了一定成效。
具體而言，該行吸收存款余額（不含應計利息）4384.24億元，較上年末增加199.53億元，增幅4.77%。從存款結構來看，該行對公存款余額2469.38億元，較上年末增長2.95%，占比55.19%；個人存款余額1695.62億元，較上年末增長13.94%，占比37.90%。
此外，該行應付債券余額為1120.93 億元，占負債總額 17.82%，較上年末增加 257.93 億元，增幅29.89%。這主要是該行增加了同業存單及金融債的發行規模。
展望未來，東莞銀行表示，該行的中長期發展戰略目標是凈資產收益率保持合理水平，資產規模穩步增長，成為具有區域競爭優勢的綜合化金融集團。2025年，該行將重點落實堅持三個方面工作，分別是：堅持黨的領導，推動黨建與經營深度融合；突出降低成本，推動精細化管理；圍繞增加效益，推動差異化競爭。
