南方財(cái)經(jīng)全媒體記者 龐成 廣州報(bào)道

近日，正在候場(chǎng)IPO的東莞銀行發(fā)布2024年年度報(bào)告。

報(bào)告顯示，2024年，東莞銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.97億元，同比下降3.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.33億元，同比下降8.20%。這是該行近五年來(lái)，首度出現(xiàn)營(yíng)收、凈利“雙降”。 

截至2024年末，該行資產(chǎn)總額6727.30億元，較上年末增加438.05億元，增幅6.97%；貸款余額3655.53億元，較上年末增加378.26億元，增幅11.54%。

 資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，該行不良貸款率1.01%，較上年小幅上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率212.01%，較上年下降了40.85個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，據(jù)年報(bào)披露，2025年1月20日，該行原第四大股東東莞市鴻中投資有限公司將其所持有的該行約1.05億股股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給東莞市莞城福好企業(yè)投資有限公司，占該行總股本的4.48%，莞城福好企業(yè)實(shí)際控制人為東莞市國(guó)資委。該行前三大股東分別為東莞市財(cái)政局、東莞市虎門鎮(zhèn)投資管理服務(wù)中心、東莞市大中實(shí)業(yè)有限公司，持股比例分別為21.16%、4.97%、4.64%。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，東莞銀行的國(guó)有股份比例由此前的37.52%進(jìn)一步提升至42%。 

此外，該行還披露了2024年年度利潤(rùn)分配方案，該行董事會(huì)建議按每10股派2.50元（稅前）向股東派發(fā)現(xiàn)金股利，共計(jì)派發(fā)5.85億元。

近五年首次出現(xiàn)營(yíng)利“雙降”

具體來(lái)看，2024年，東莞銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.97億元，同比減少3.90億元，降幅3.69%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.33億元，同比減少3.33億元，降幅8.20%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.38億元，同比減少3.29億元，降幅8.10%。

回溯過(guò)往業(yè)績(jī)來(lái)看，該行自2022年?duì)I收突破百億關(guān)口后，增速開(kāi)始放緩，2024年更是近五年來(lái)首度出現(xiàn)營(yíng)收、凈利“雙降”。對(duì)此，東莞銀行在年報(bào)中稱，2024年，為助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，降低社會(huì)融資成本，該行主動(dòng)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對(duì)中小微企業(yè)信貸支持力度，短期盈利能力承壓。

具體來(lái)看，該行業(yè)績(jī)承壓主要是受利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入下降拖累。2024年該行實(shí)現(xiàn)利息凈收入71.19億元，同比減少12.14億元，降幅14.57%；實(shí)現(xiàn)利息收入200.59億元，同比減少1.66%；發(fā)生利息支出129.41億元，同比增長(zhǎng)7.26%。

凈息差亦出現(xiàn)較大幅度收窄。2024年該行凈息差為1.26%，較2023年的1.61%下降35BP，處于該行近年來(lái)低位。根據(jù)金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年第四季度城商行凈息差為1.52%，這意味著該行凈息差水平已低于行業(yè)平均水平。

非利息收入方面，2024年，該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入8.94億元，同比下降10.01%，這主要是受到代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比下降的影響。其中，受代理保費(fèi)手續(xù)費(fèi)收入同比下降影響，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入為2.13億元，同比下降29.24%；受承兌、保函收費(fèi)收入同比下降影響，擔(dān)保業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入0.92億元，同比下降22.95%。

此外，受2024年債市行情較好以及該行交易性金融資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)影響，該行2024年實(shí)現(xiàn)投資收益20.86億元，同比增長(zhǎng)35.95%。

對(duì)公零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

從資產(chǎn)端來(lái)看，截至2024年末，該行資產(chǎn)總額6727.30億元，較上年末增加438.05億元，增幅6.97%。貸款余額3655.53億元，較上年末增加378.26億元，增幅11.54%。

對(duì)此，東莞銀行表示，2024年，該行持續(xù)做好金融“五篇大文章”，進(jìn)一步加大對(duì)“百千萬(wàn)工程”、科技創(chuàng)新、普惠金融、促進(jìn)消費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域的金融支持力度，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和信貸投放，保持發(fā)放貸款和墊款規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，2024年該行對(duì)公貸款余額2287.95億元，個(gè)人貸款余額1098.57億元，兩者分別占發(fā)放貸款和墊款總額的62.59%、30.05%。而2023年、2022年數(shù)據(jù)顯示，兩者占比則分別是64.69%、32.91%以及58.58%、34.97%。這顯示，在“零售失速、對(duì)公頂上”的行業(yè)趨勢(shì)下，該行對(duì)公、零售業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)亦處在持續(xù)調(diào)整中。 

從負(fù)債端來(lái)看，截至2024年末，該行負(fù)債總額為6290.89億元，較上年末增長(zhǎng)407.41億元，增幅6.92%，主要是該行應(yīng)付債券及吸收存款較上年末增長(zhǎng)較多。

東莞銀行表示，該行堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)”的總基調(diào)，堅(jiān)持做小做分散的戰(zhàn)略選擇，根據(jù)市場(chǎng)變化和同業(yè)動(dòng)態(tài)，靈活調(diào)整負(fù)債業(yè)務(wù)策略，主動(dòng)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)外部定價(jià)管理、持續(xù)深化與政策性銀行合作等措施，促進(jìn)存款和主動(dòng)負(fù)債的結(jié)構(gòu)調(diào)整和成本優(yōu)化，并取得了一定成效。

具體而言，該行吸收存款余額（不含應(yīng)計(jì)利息）4384.24億元，較上年末增加199.53億元，增幅4.77%。從存款結(jié)構(gòu)來(lái)看，該行對(duì)公存款余額2469.38億元，較上年末增長(zhǎng)2.95%，占比55.19%；個(gè)人存款余額1695.62億元，較上年末增長(zhǎng)13.94%，占比37.90%。

此外，該行應(yīng)付債券余額為1120.93 億元，占負(fù)債總額 17.82%，較上年末增加 257.93 億元，增幅29.89%。這主要是該行增加了同業(yè)存單及金融債的發(fā)行規(guī)模。

展望未來(lái)，東莞銀行表示，該行的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是凈資產(chǎn)收益率保持合理水平，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為具有區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合化金融集團(tuán)。2025年，該行將重點(diǎn)落實(shí)堅(jiān)持三個(gè)方面工作，分別是：堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)黨建與經(jīng)營(yíng)深度融合；突出降低成本，推動(dòng)精細(xì)化管理；圍繞增加效益，推動(dòng)差異化競(jìng)爭(zhēng)。