21世紀經(jīng)濟報道記者 鄧浩 上海報道

近日，國內(nèi)首個人形機器人全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)展——2025杭州國際人形機器人與機器人技術(shù)展覽會在杭州大會展中心開幕，這也被業(yè)內(nèi)人士視為近期機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要催化。

不過，受此前特斯拉機器人“砍單”傳言影響，A股市場機器人概念股于6月20日普跌，其中，浙江榮泰（603119.SH）跌停，北特科技(603009.SH)、綠的諧波(688017.SH)、震?？萍?300953.SZ)、三花智控(002050.SZ)跌超4%。

6月23日，機器人概念股迎來反彈。截至發(fā)稿，機器人指數(shù)（884126）上漲1.14%。不過特斯拉概念股仍在下跌，比如拓普集團下跌2.58%，三花智控下跌1.72%、五洲新春下跌0.22%。

在前述展會上，特斯拉也有展出人形機器人模型。針對傳言，特斯拉現(xiàn)場負責展覽的人士表示，“應(yīng)該是生產(chǎn)端還需要做一些調(diào)整。今年馬斯克的重點應(yīng)該是在Robotaxi上。我認為（人形機器人）應(yīng)該用軟件帶動硬件去發(fā)展，需要通過數(shù)據(jù)去積累。數(shù)據(jù)和算法先到位，硬件不是大問題。”

Optimus新變數(shù)

跳票對馬斯克來說，已是家常便飯，比如Robotaxi量產(chǎn)時間就經(jīng)歷過多次延期。

特斯拉擎天柱人形機器人Optimus也有類似情況。去年4月，馬斯克在公司財報電報會議上聲稱，最快可能會在2025年年底之前正式對外銷售Optimus。

不過到了2024年7月，馬斯克又在X上發(fā)帖：“特斯拉將在明年小批量生產(chǎn)Optimus人形機器人，同時將會在特斯拉內(nèi)部開始使用Optimus人形機器人，并希望在2026年為其他公司進行大批量生產(chǎn)。”

今年1月的CES展上，馬斯克透露，特斯拉計劃在2025年生產(chǎn)數(shù)千臺人形機器人Optimus。其還表示，如果順利，2026年計劃將產(chǎn)量提高至2025年的10倍，即大約5萬到10萬臺。

因此，上周業(yè)內(nèi)突然盛傳T鏈年內(nèi)機器人出貨“砍單”至千臺左右的消息，一度引發(fā)市場恐慌。

值得一提的是，今年6月初，特斯拉擎天柱人形機器人Optimus項目負責人米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）在社交媒體宣布了自己即將離職的消息。

據(jù)了解，科瓦奇早在2016年就加入了特斯拉，已工作近10年，其中大部分時間都是在Autopilot團隊擔任高級工程師。他于2022年被任命領(lǐng)導Optimus的開發(fā)，并于2024年底成為負責該項目的副總裁。

媒體報道，特斯拉人工智能軟件部門副總裁Ashok Elluswamy將接手Optimus 項目。

這次換人，被市場視為特斯拉人形機器人“砍單”傳言的一個例證。有分析稱，現(xiàn)任機器人負責人對機器人進展不甚滿意，可能會改變大規(guī)模鋪量訓練的方向，而是更多打磨現(xiàn)有模型。不過目前暫未聽說要對硬件方案做大調(diào)整。年內(nèi)出貨量有修正可能，但如何判斷還需產(chǎn)業(yè)鏈進一步跟蹤。

21世紀經(jīng)濟報道記者也從資本市場知情人士處了解到，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)都在求證特斯拉“砍單”傳言，有已確定進入特斯拉機器人T2供應(yīng)鏈的供應(yīng)商表示，目前訂單尚無變化，但今后不確定。

特斯拉新優(yōu)化

近日，馬斯克在社交媒體透露，特斯拉正在研發(fā)第三代的Optimus，并帶來諸多改進，不過并未預告太多細節(jié)。

馬斯克的目標是要讓Optimus走進千家萬戶。他曾預期，未來僅需2萬-3萬美元即可購買到一臺Optimus，甚至比一輛車還便宜，Optimus可以照顧孩子、遛狗、去超市購物、修剪草坪等。而要做到這些，意味著人形機器人在任務(wù)泛化性和復雜度上要有更高的提升。

5月，特斯拉曾在社交媒體發(fā)布一段Optimus做家務(wù)的視頻，或可推測一些技術(shù)方案的端倪。

彼時，Optimus展示了倒垃圾、用鏟子攪拌鍋、操作吸塵器、把物品放在置物架上、打開柜門、拉窗簾等一系列簡單家務(wù)能力。

特斯拉在視頻中稱，其所有機器人使用同一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓練。這些家務(wù)技能皆由真人視頻學習而來，而非現(xiàn)在常用的VR動作捕捉學習。

截至目前，特斯拉已推出兩代Optimus人形機器人。其中第二代Optimus是在2023年年末推出，相較于上一代，在性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計、操作靈活性和電力方面有顯著提升。

比如性能提升上，行走速度提高了30%，同時全身重量減輕了10kg，保持了平衡力和全身控制能力的提高。結(jié)構(gòu)設(shè)計上，頸部增加了2個自由度，腳部采用了鉸接式腳趾設(shè)計，配備了力和力矩傳感器。手部靈活性和感知升級上，手部自由度增加至11個，所有手指配備觸覺傳感器，能夠更快地進行復雜動作，精細操縱物體。

靈巧手技術(shù)迭代焦慮

除了本體，人形機器人各個關(guān)鍵零部件的技術(shù)路線也在不斷迭代，尚未收斂，同時疊加價格競爭，博弈激烈。

市面上熱門的靈巧手公司如強腦科技、靈巧智能、靈心巧手等都參加了上述展會。由于人形機器人當前還在死磕成本，作為價格占比大頭的靈巧手成為市場關(guān)注的重點。

比如強腦科技的銷售人員對記者稱，除了已經(jīng)量產(chǎn)5年，產(chǎn)品的成熟度和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性有優(yōu)勢外，價格也是公司很大的競爭力?！耙驗楝F(xiàn)在也很卷，我們要拿出一些性價比高的產(chǎn)品?！?/p>

其進一步表示，“技術(shù)路線上，競對使用的是多自由度路線，繩驅(qū)等方案，成本會很高，可能會要8、9萬元，甚至10萬元。我們走的還是比較穩(wěn)定的，蝸輪蝸桿+連桿驅(qū)動，在保證穩(wěn)定性的前提下，成本也能降低，預售期間，最低1萬元/只（市場價在2萬元-3萬5千元），使用了國產(chǎn)的電機。市面上很多頭部公司，比如樂聚就用的我們的產(chǎn)品?！?/p>

這一定程度上在友商那里得到了印證。

21世紀經(jīng)濟報道記者在從現(xiàn)場某家靈巧手公司的銷售人員處獲悉，其曾向公司開發(fā)人員匯報過小型靈巧手的市場需求，但是資源配置沒有到位，結(jié)果強腦科技第一個把這個事兒搞定了，公司的訂單也被搶了。

除了把產(chǎn)品做小以外，根據(jù)市場需求，做適量減配，也成為一種競爭策略。

比如靈巧智能采用鍵繩方案，于去年11月，做完150套模具形成量產(chǎn)，市場售價9萬6千元/只。今年5月30日，發(fā)布了三指靈巧手，售價9600元，首批200只，體驗價只有6800元。

靈巧智能相關(guān)負責人介紹，“相比于數(shù)萬元的五指靈巧手，三指靈巧手不足萬元，是最基本的靈巧手，滿足運動學理論的最小配置，可通過接觸點形成穩(wěn)定的力封閉。”