21世紀經濟報道記者 楊坪 實習生 唐可欣 

在新“國九條”落地、公募基金降費改革縱深推進、中長期資金入市政策持續發力的多重政策紅利下，中國資本市場生態正發生深刻重構。買方投顧作為踐行以投資者為本的核心載體，正成為行業競爭的關鍵賽道。

在此背景下，南方財經全媒體集團聯合21世紀經濟報道正式啟動“第二屆21世紀金牌投顧”案例征集活動，延續首屆聚焦專業有溫度的投顧團隊和基金投顧優秀案例的核心主題，創新增設“AI投顧”專項類別，以“媒體+智庫+數據”的立體化賦能模式，為行業高質量發展注入新動能。

征集期間，“基金投顧優秀案例”以及“ 21世紀金牌投顧”征集活動業內反響熱烈，多家機構積極參與案例征集活動。

目前為止，項目組已收到中信建投證券、工銀瑞信基金、螞蟻投顧、東吳證券等多家機構提交的申報材料，覆蓋基金、證券、第三方投顧等三大核心領域的頭部主體。

通過聚焦優秀投顧機構的實戰案例與創新服務方案，集中呈現優質基金投顧實踐成果，活動不僅為國內投顧業務的未來發展提供可落地的實踐參考，也將通過行業經驗的深度共享，激活創新動能，為國內投顧業務的高質量發展注入持久動力。

首設“AI投顧”征集類別！第二屆“21世紀金牌投顧”案例即將發布

據項目負責人介紹，本屆活動仍設“基金投顧優秀案例”與“21世紀金牌投顧”兩大核心征集板塊，但其評價體系在首屆基礎上進一步優化，更貼合買方投顧的業務本質。

基金投顧優秀案例從業務架構完整性、團隊建設專業性、投資者行為引導成效、客戶服務深度等多維度進行綜合考評，重點關注機構在投顧服務標準化與個性化平衡上的創新實踐，設有優秀基金投顧示范機構、優秀基金投顧示范品牌、成長基金投顧示范機構、成長基金投顧示范品牌、創新基金投顧示范機構、創新基金投顧示范品牌。

21世紀金牌投顧團隊系列則堅守“三分投、七分顧”的評價邏輯，確保評選結果的客觀性與權威性。除了延續首屆的21 世紀金牌投顧團隊、21 世紀金牌投顧、21 世紀優秀投顧服務機構、21 世紀優秀服務投顧等案例征集外，該系列還首次增設了21世紀金牌AI投顧機構、21世紀金牌AI投顧案例征集類別。

“當前，以大語言模型為代表的生成式人工智能技術取得了突破性進展，這不僅在全球范圍內掀起了新一輪科技浪潮，也為正處在數字化轉型深水區的財富管理行業注入了全新的變革動力。本屆活動增設‘AI投顧’案例征集，是為積極響應金融科技與資管行業深度融合的趨勢，旨在鼓勵和發掘那些成功將人工智能技術應用于投顧業務實踐，有效提升服務效率、擴大服務覆蓋面、優化用戶體驗的機構與產品，為行業的技術進化方向樹立標桿。”項目負責人說道。

頭部機構云集 共建投顧行業的“價值標尺”

截至目前，已有多家行業頭部機構積極響應申報，包括中信建投證券、工銀瑞信基金、螞蟻投顧、東吳證券等業內知名機構。

這些機構憑借在財富管理領域的長期積淀，在投顧團隊建設、服務模式創新、技術應用探索等方面均形成了鮮明特色，其參與將為本次征集活動注入高質量的案例資源，也將為行業呈現買方投顧發展的前沿趨勢。

目前，活動項目組正對申報材料進行匯總和嚴格審核，將邀請指導單位全程參與評審，確保案例征集的公正與權威。

本次活動將充分利用南方財經全媒體集團的全媒體矩陣，實現跨平臺、全方位的傳播，確保項目影響力的最大化傳播與深度影響，觸及廣泛的目標受眾。

同時，項目組將推出一系列深度專題報道、獨家訪談、數據分析等高質量內容，通過《21世紀經濟報道》的專欄文章，以及21財經APP的視頻直播、長圖文、文字報道，幫助受眾更好地理解投顧行業的發展現狀及未來趨勢。專題欄目將貫穿項目始終，從案例征集、評價到頒獎進行全程報道，形成廣泛的行業影響。

誰是推動買方投顧模式發展的行業先鋒？誰又在買方投顧道路上探索的新內涵？首屆“21世紀金牌投顧”優秀案例將于12月一一揭曉。