21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 楊坪 實(shí)習(xí)生 唐可欣

12月5 月-6日，由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)主辦，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道承辦，渣打銀行戰(zhàn)略支持，東方證券等支持的“南方財(cái)經(jīng)論壇2025年會(huì)”在廣州隆重舉行。

在 6 日上午舉辦的以“耐心資本·定投中國(guó)”為主題的21世紀(jì)基金業(yè)年會(huì)上，第二屆21世紀(jì)金牌投顧優(yōu)秀案例正式發(fā)布，來(lái)自19家機(jī)構(gòu)的25個(gè)優(yōu)秀案例成功入圍；會(huì)議同步啟動(dòng)21世紀(jì)金牌投顧大賽，并舉行投顧競(jìng)技平臺(tái)上線儀式。

接下來(lái)，21世紀(jì)資本研究院投顧課題組將以多形式對(duì)優(yōu)秀案例進(jìn)行深度挖掘和宣傳推廣，通過(guò)案例示范、競(jìng)技提升、平臺(tái)賦能的多元聯(lián)動(dòng)，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，樹立投顧服務(wù)的標(biāo)桿和新方向。

案例征集覆蓋多領(lǐng)域

今年10月，南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道推出的“第二屆21世紀(jì)金牌投顧”正式啟動(dòng)案例征集，獲得了金融機(jī)構(gòu)的熱情參與，申報(bào)機(jī)構(gòu)涵蓋基金、證券、第三方投顧三大領(lǐng)域。

活動(dòng)評(píng)價(jià)體系在首屆基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，設(shè)置“基金投顧優(yōu)秀案例”與“21世紀(jì)金牌投顧”兩大板塊。

在基金投顧優(yōu)秀案例中，設(shè)有年度優(yōu)秀基金投顧示范機(jī)構(gòu)、年度優(yōu)秀基金投顧示范品牌、年度創(chuàng)新基金投顧示范機(jī)構(gòu)；21世紀(jì)金牌投顧團(tuán)隊(duì)系列中，設(shè)有年度21 世紀(jì)金牌投顧團(tuán)隊(duì)、21 世紀(jì)優(yōu)秀投顧服務(wù)機(jī)構(gòu)以及21 世紀(jì)金牌投顧等不同案例類別。

本次征集以挖掘行業(yè)優(yōu)質(zhì)投顧實(shí)踐為核心目標(biāo)，聚焦買方投顧領(lǐng)域多維度實(shí)踐，案例既涵蓋服務(wù)模式標(biāo)準(zhǔn)化、創(chuàng)新能力提升、客戶價(jià)值創(chuàng)造等方面的探索，也包含科技賦能下的業(yè)務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)不乏在服務(wù)流程優(yōu)化、投研能力轉(zhuǎn)化、客戶需求響應(yīng)等方面的突出實(shí)踐。

經(jīng)多維度篩選與專業(yè)評(píng)審，本次入圍的機(jī)構(gòu)通過(guò)精細(xì)化的服務(wù)與專業(yè)化的布局，不斷突破傳統(tǒng)財(cái)富管理模式，為投顧行業(yè)注入了新的活力。

“我們希望通過(guò)投顧案例征集，形成行業(yè)參考標(biāo)桿，為投顧機(jī)構(gòu)提供學(xué)習(xí)借鑒的樣本，助力行業(yè)在服務(wù)規(guī)范、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面逐步完善，也為投資者選擇投顧服務(wù)提供參考，推動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)、規(guī)范和客戶導(dǎo)向的方向發(fā)展。”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示。

政策與市場(chǎng)推動(dòng)投顧行業(yè)加速轉(zhuǎn)型

近年來(lái)，中國(guó)資本市場(chǎng)生態(tài)發(fā)生變化，財(cái)富管理行業(yè)向買方投顧模式轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識(shí)。在新“國(guó)九條”落地、公募基金降費(fèi)改革縱深推進(jìn)及中長(zhǎng)期資金入市政策持續(xù)發(fā)力下，這些政策紅利為基金投顧業(yè)務(wù)的快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。作為連接投資者與公募基金的重要環(huán)節(jié)，基金投顧業(yè)務(wù)正從產(chǎn)品導(dǎo)向向客戶需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)變，政策支持與市場(chǎng)需求共同推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段。

“21世紀(jì)金牌投顧”項(xiàng)目由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)打造，以發(fā)掘行業(yè)典型實(shí)踐、推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展為核心導(dǎo)向，明確行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與品牌化的發(fā)展路徑。本次發(fā)布的優(yōu)秀案例，涉及客戶陪伴、資產(chǎn)配置等多方面創(chuàng)新實(shí)踐，為投顧機(jī)構(gòu)與從業(yè)者提供了交流與提升的渠道。

未來(lái)，21世紀(jì)投顧課題組將發(fā)布基金投顧專項(xiàng)研究報(bào)告，輸出相關(guān)數(shù)據(jù)洞察與趨勢(shì)分析；并通過(guò)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》專欄、21財(cái)經(jīng)APP等平臺(tái)，推出專題報(bào)道、訪談等內(nèi)容；同時(shí)將聯(lián)合行業(yè)相關(guān)力量開展調(diào)研走訪，擴(kuò)大案例傳播范圍，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展。

附：第二屆21世紀(jì)金牌投顧優(yōu)秀案例榜單，有沒(méi)有你熟悉的機(jī)構(gòu)入選？