21世紀經(jīng)濟報道 見習記者焦文娟 廣州報道
A級純電SUV市場迎來一位新玩家。
近日,吉利銀河E5上市,吉利系在A級純電SUV市場的大軍中再添一員?!般y河E5的目標就是成為細分市場的標桿”,吉利汽車集團CEO淦家閱在接受媒體采訪時表示。
不過,A級細分市場的競爭,早已如火如荼。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計,僅2024年8月首周,就有4家車企推出了5款A級純電SUV,分別是:新一代奔馳EQA及EQB、吉利銀河E5、新款哪吒X和極狐考拉S。而預計下半年即將上市的車型還有五菱星光S、寶駿云海、深藍S05、名爵MG S5等。
不止入局細分市場,吉利銀河E5的野心還藏在發(fā)布會上的右舵車型里。“吉利銀河E5最初的設(shè)想,就是打造成一款全球車?!变萍议喎Q。
造出極具性價比的爆款產(chǎn)品,十分考驗車企的成本控制能力。過去10余年,A級SUV市場的領(lǐng)路人幾度更迭。燃油車時期是豐田RAV4,這款車曾在2022年以101.6萬輛的成績位列當年全球最暢銷車型。新能源浪潮來襲,比亞迪成為最先吃到螃蟹的車企,去年,元PLUS的全年累計銷量達到了41.22萬輛,遠超一些新勢力全部車型的年銷量。
但A級SUV市場格局尚未穩(wěn)定,一場大亂斗即將開始。
守擂王:從豐田到比亞迪
A級SUV純電市場并不是一塊能輕易撬動的蛋糕,擁有規(guī)?;能嚻笸菀讍柖︿N冠。由于A級SUV車型利潤空間有限且技術(shù)門檻高,對車企的成本控制和技術(shù)能力要求較高,因此,相較于利潤空間更高的B級和C級市場,A級SUV市場入局玩家相對較少。
在燃油車里,A級SUV市場是日系車的天下,得益于日系車的性價比,豐田憑借一款RAV4在2019年至2022年間連續(xù)成為全球最暢銷的SUV。據(jù)研究機構(gòu)JATO Dynamics數(shù)據(jù),2022年,豐田RAV4曾以101.6萬輛的年銷量成為當年全球最暢銷車型。
而在純電賽道,A級SUV車型通常更便宜,三電技術(shù)等研發(fā)成本更高,對車企而言利潤空間需要進一步壓縮。因此,A級純電SUV市場從來都不是自主品牌造車的第一選擇,但由于市場對A級SUV車型的客觀需求,自主品牌常常將此作為補充產(chǎn)品矩陣的考量。
在A級純電市場,最先試水成功的新能源車企是比亞迪。比亞迪的思路是將一款銷量成績較好的A級燃油車全面轉(zhuǎn)向電動化。2017年,比亞迪燃油車銷量同比下滑9.2%,但新能源車銷量卻同比上升13.4%,當年,比亞迪元系列的銷量位列第三名,達2.42萬輛。2018年5月,比亞迪通過元 EV 打入國內(nèi)A級純電SUV市場,這是比亞迪首個從燃油全面轉(zhuǎn)型純電的新能源車型。
元 EV 的上市讓比亞迪的銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,2018年7月,元EV銷量4174輛,位列比亞迪新能源車型的第一名,比亞迪新能源車的銷量也在當月以271輛的差距超過燃油車。
真正改變比亞迪命運的是元PLUS,這款車于2022年2月正式上市,售價13.18萬-15.98萬元。彼時,新能源A級SUV市場不缺玩家,吉利幾何C、威馬EX5、大眾ID系列等車型均已上市,但他們成績表現(xiàn)不好,比如威馬EX5在2022年一季度的銷量只有1769輛,月均589輛。
究其原因,幾何C、威馬EX5等車型是“油改電”的產(chǎn)物,續(xù)航、空間受限。而元PLUS搭載了比亞迪自研的刀片電池和純電平臺e平臺,既能保障續(xù)航,又有了拉低價格的底氣。
較早布局的電池業(yè)務與技術(shù)積累,疊加企業(yè)的規(guī)模化效應,讓比亞迪能夠從底層技術(shù)開始節(jié)省成本。據(jù)財通證券分析師,比亞迪通過垂直一體化供應鏈,成立弗迪系五家子公司,覆蓋電池、電機、電控等中游制造關(guān)鍵零部件,實現(xiàn)了成本控制和供給安全性。同時,比亞迪戰(zhàn)略布局上游鋰礦,控制核心零部件原材料成本,進一步提升成本優(yōu)勢。
2023年,元PLUS的全年累計銷量達到了41.22萬輛(含出口10萬輛),平均月銷3.4萬輛。而同年同期的廣汽AION Y,盡管沒有明確公布銷量數(shù)據(jù),但據(jù)廣汽集團公告,廣汽埃安AION Y系列銷量超過22萬,與元PLUS的銷量差距仍然很大。
今年以來,比亞迪還希望通過增配降價和出海的方式,進一步占據(jù)A級純電SUV市場的份額。
2024年3月4日,比亞迪推出了價格為11.98萬元至14.78萬元的A級純電SUV車型——元PLUS榮耀版;3月26日,比亞迪還推出了定位10萬級A級純電SUV市場的元UP,價格進一步下探至10萬元以下,試圖突破更多的下沉市場。
在泰國、印度、新西蘭、以色列、新加坡和澳大利亞等國,都能看到ATTO 3(元PLUS海外版)的身影。據(jù)泰國汽車行業(yè)媒體Autolifethailand,比亞迪ATTO 3在2023年1月至8月成為當?shù)仉妱悠囀袌龅匿N冠。7月4日,比亞迪在泰國羅勇府的泰國工廠竣工,目前已投產(chǎn)海豚,未來還將生產(chǎn)ATTO 3、宋PLUS DM-i等。
公開信息顯示,比亞迪旗下目前共有3款A級純電SUV在售,即元PLUS、元UP和宋PLUS EV。據(jù)比亞迪公布的銷量數(shù)據(jù),比亞迪元家族(包括元PLUS及元UP)7月銷量達40952輛,其中元PLUS在7月共售出30286輛。據(jù)比亞迪官方消息,宋PLUS EV在2023年的累計銷售達到了427071輛,也為比亞迪成為細分市場最暢銷品牌貢獻銷量。
從技術(shù)、市場逐漸建構(gòu)起的自身優(yōu)勢,比亞迪在細分市場的地位似乎并不容易被撼動。
但A級純電SUV的市場格局尚未完全穩(wěn)固,比亞迪仍需守擂?!敦敻簧虡I(yè)洞察》(Fortune Business Insights) 7月22日發(fā)布的一份電動SUV市場分析報告顯示,由于亞洲汽車市場的龐大體量和較高的價格敏感度,A級電動SUV在此占據(jù)主導地位。報告預計,2024年到2032年,A級電動SUV車型將保持同比增長的趨勢。
吉利、廣汽埃安、哪吒等自主品牌和奔馳、大眾等傳統(tǒng)車企巨頭都紛紛推出A級純電SUV車型,希望能在該細分賽道分得一杯羹。
角逐者:自主、合資、豪華品牌
Model Y、問界M5、小鵬G6、蔚來ES6和寶馬iX3……B級純電SUV賽道明星扎堆、群雄角逐。但在國內(nèi)A級純電SUV市場,除比亞迪在銷量上具有“斷層式”領(lǐng)先優(yōu)勢外,國內(nèi)自主品牌、合資品牌及豪華品牌在今年之前聲量均較小。
進入2024年以來,A級純電SUV賽道逐漸擁擠。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計,今年開年起截至發(fā)稿日,國內(nèi)市場共計超過11家車企推出了14款車型。
吉利是這個賽道里較早入局的玩家。
早在2020年8月,吉利就推出了旗下幾何C,彼時補貼后售價12.98萬元起,但銷量成績不及市場預期。目前在吉利系品牌中,吉利銀河、吉利幾何、吉利睿藍、極氪共計推出5款A級純電SUV車型。2024年,吉利系已有2025款極氪X、吉利睿藍7 450榮耀版和吉利銀河E5共三款A級純電SUV車型上市,起售價分別為18.98萬元、11.77萬元和10.98萬元。
“A級SUV市場機會最大,挑戰(zhàn)也最大?!?/span>淦家閱認為吉利銀河E5就是吉利銀河對A級主流純電SUV市場的布局。據(jù)介紹,吉利銀河E5搭載了神盾短刀電池和自研GEA架構(gòu)等,同時還配備Flyme Auto車機系統(tǒng),吉利正依托技術(shù)積累和集團內(nèi)的協(xié)同效應角逐A級純電SUV市場。
吉利還試圖用吉利銀河E5打開銀河系列的全球市場,吉利表示未來會推向東盟、東南亞以及其他更多國家和地區(qū)。從市場布局和技術(shù)上對標比亞迪,吉利意圖在細分市場分一杯羹的決心顯而易見。
廣汽埃安在該細分賽道已憑借AION Y成為唯一能在銷量上與比亞迪抗衡的自主品牌。2024年7月23日,廣汽埃安推出了第二代AION V,售價區(qū)間為12.98萬元-18.98 萬元,一定程度上代表了廣汽埃安布局高端市場的力量。
早在2月28日,奇瑞推出了奇瑞iCAR 03,也是2024年市場推出的第一款自主品牌的A級純電SUV。據(jù)介紹,該款車型基于i-MS多元魔方新能源架構(gòu)打造,是iCAR汽車旗下首款車型,售價區(qū)間為10.98萬元至16.98萬元。據(jù)官方公布的數(shù)據(jù),iCAR 03發(fā)布至6月的累計銷量達2.78萬輛,也為后來計劃入局的玩家提振信心。
而8月6日開啟預售的五菱星光S則瞄準10萬級市場,繼續(xù)定位低端市場,試圖瞄準元UP在細分賽道中的市場。次日,北汽極狐則繼續(xù)在垂直場景發(fā)力,推出極狐考拉S并綁定“家庭”“健康”等標簽,定位10萬級市場,以價格換銷量。此外,包括哪吒、東風在內(nèi)的車企都在今年推出了A級純電SUV產(chǎn)品。
從目前已上市車型的價格來看,10萬元至20萬元仍然是A級純電SUV的核心價格區(qū)間,但部分合資品牌和豪華品牌推出的A級純電SUV產(chǎn)品都不在競爭最激烈的價格區(qū)間。不過,出于A級純電SUV的受眾對價格的敏感程度,合資車和豪華品牌由于較高的價格在該細分賽道的表現(xiàn)并不理想。
在合資車中,大眾安徽的首款純電車型大眾ID.UNYX與眾在7月17日上市,該車型定位A級純電SUV市場,起售價為20.99萬元,與大多數(shù)A級純電SUV相比,價格優(yōu)勢不大。而豪華車企奔馳也在8月1日推出了兩款車型分別為新一代奔馳EQA及EQB,起售價分別為32.2萬元和35.2萬元,以搶占該細分賽道的高端市場。
在比亞迪已經(jīng)通過高銷量車型領(lǐng)先的情況下,新入局的玩家都試圖在此賽道尋找新的增量空間。在A級純電動SUV市場尚正處于快速發(fā)展階段,各大車企已經(jīng)紛紛搶先布局,以期在這個潛力巨大的市場中分得一杯羹。