21世紀(jì)經(jīng)濟報道李域  深圳報道

券商正加速推進(jìn)買方投顧模式。

11月23日下午，平安證券在深圳舉辦“高凈值人群投資論壇暨平安30解決方案升級發(fā)布會”，會議圍繞中國資本市場的投資機遇以及客戶財富管理解決方案等議題展開交流。

平安證券副總經(jīng)理姜學(xué)紅在開幕致辭中表示，平安30保有規(guī)模突破百億元，是客戶信任的里程碑。“致力于幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值，是我們始終如一的目標(biāo)，也是平安證券財富管理的核心主張。”

姜學(xué)紅指出，三年來，平安30始終堅持以客戶為中心，依托專業(yè)的資產(chǎn)配置能力和持續(xù)的服務(wù)陪伴，助力客戶收益穩(wěn)步增長，實現(xiàn)與客戶的共同成長。他強調(diào)，平安30的此次升級，是公司踐行買方投顧理念的關(guān)鍵一步。未來，平安證券將持續(xù)優(yōu)化客戶體驗，助力投資者實現(xiàn)財富的長期穩(wěn)健增值。

平安30解決方案升級

傳統(tǒng)代銷模式下，投資者普遍面臨三大痛點：持倉多且散落在多個渠道、呈現(xiàn)碎片化特點，難以看清全貌；從投資到客戶信息傳遞鏈條長，漏損多，調(diào)倉慢，整個決策鏈條滯后；多渠道對接，服務(wù)質(zhì)量參差不齊，難以獲得持續(xù)、專業(yè)的陪伴。

針對這些行業(yè)難題，平安30以“主賬戶”理念為核心，構(gòu)建起基金投資一站式解決方案。升級后的平安30通過專業(yè)能力，為客戶實現(xiàn)組合持倉穿透分析，不僅看清單個產(chǎn)品的表現(xiàn)，更能掌握全局資產(chǎn)的真實風(fēng)險與收益來源，徹底告別“碎片化”的困擾。

同時，圍繞資產(chǎn)、策略、基金三個維度動態(tài)優(yōu)化，讓組合保持競爭力。在服務(wù)層面，平安30同步升級全周期專業(yè)陪伴體系。通過周度、月度運作報告，確保信息透明、投資邏輯清晰傳遞；季度頻率復(fù)盤回顧賬戶運作情況，解讀市場；年度舉辦“平安30持有人大會”，邀請客戶與投資團隊、底層優(yōu)質(zhì)私募管理人面對面交流。

平安證券資產(chǎn)管理事業(yè)部組合投資團隊執(zhí)行總經(jīng)理李昭明表示：“過去，客戶是‘拼積木’式地管理財富；未來，平安30要成為那個穩(wěn)固、安心、智慧的‘財富之家’。我們不僅僅提供投資組合，更是為客戶守護(hù)一生的財富目標(biāo)。”

據(jù)悉，此次升級標(biāo)志著平安30從“產(chǎn)品組合提供者”向“客戶主賬戶管家”的戰(zhàn)略升級，將打造一個以客戶金融資產(chǎn)賬戶為中心、全市場選基、動態(tài)調(diào)優(yōu)、服務(wù)閉環(huán)的智能化財富管理“家”。

全球資本重新審視中國資產(chǎn)

發(fā)布會上，國際投資機構(gòu)畢盛資產(chǎn)的創(chuàng)始人、執(zhí)行主席兼首席策略官王國輝發(fā)表了題為《世界正重估中國——從不可投資到不可不投》的主題演講。

他指出，全球資本對中國市場的認(rèn)知正經(jīng)歷深刻轉(zhuǎn)變，從過去的“猶豫觀望”逐步轉(zhuǎn)向“主動布局”。王國輝指出，從宏觀基本面來看，中國擁有勤勞高效的勞動群體、十四億的人民以及充滿智慧、創(chuàng)造力的企業(yè)家。在此基礎(chǔ)之上，中國實現(xiàn)了高于歐美國家的GDP增速，年度貿(mào)易順差持續(xù)突破1萬億美元，并有望在今年再創(chuàng)歷史新高。“科技領(lǐng)域方面，中國在5G、無人機、電動汽車、北斗導(dǎo)航等多個關(guān)鍵領(lǐng)域已處于全球領(lǐng)先地位。”王國輝強調(diào)，上述因素共同構(gòu)成了中國獨特且難以復(fù)制的產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，正持續(xù)吸引海外資本重新審視并積極配置中國資產(chǎn)。

靜瑞資本創(chuàng)始人、首席投資官余小波在《從資本回報的角度探討企業(yè)價值》的主題發(fā)言中則指出，股票的本質(zhì)是風(fēng)險共擔(dān)、收益共享，長期投資需回歸生意本源，即持續(xù)創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力。余小波表示，股東回報是股市長期表現(xiàn)的決定性力量。他引用數(shù)據(jù)稱，A股市場股東回報規(guī)模從2001年的410億元增至2023-2024年的2萬億元水平。近四年來，A股股東回報規(guī)模已開始高于融資規(guī)模，反映市場生態(tài)優(yōu)化。“在低增長環(huán)境中，投資應(yīng)更加聚焦生意的本質(zhì)——現(xiàn)金流創(chuàng)造能力。”余小波強調(diào)，通過深度研究、科學(xué)風(fēng)險定價，正確承擔(dān)風(fēng)險，才能實現(xiàn)可持續(xù)的復(fù)利積累。