南方財經(jīng)全媒體記者 孫詩卉 實習(xí)生 呂廣龍 上海報道
2024年是“報行合一”政策全面落地以來的首個完整經(jīng)營年度，隨著2024年年報相繼披露，各大上市險企和銀行在“報行合一”政策影響下相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r也浮出水面。
根據(jù)年報數(shù)據(jù)，五大上市險企銀保渠道的保費(fèi)收入總計2808.02億元，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、新華保險銀保渠道保費(fèi)分別為475.89億元、762.01億元、644.36億元、409.02億元、516.74億元。其中，除中國人壽外，其余各家均實現(xiàn)不同程度的同比增長。
從險企方面來看，一方面，新單出現(xiàn)大幅收縮，但另一方面，銀保渠道新業(yè)務(wù)價值在“報行合一”下呈現(xiàn)出顯著上升趨勢，“價值銀保”特征顯現(xiàn)；從銀行方面來看，“報行合一”影響下，銀行代銷業(yè)務(wù)收入受到了不小的影響，2024年多家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入中的代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入下滑，如建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行等均下滑超20%。手續(xù)費(fèi)收入減少、銷售積極性降低等問題持續(xù)困擾銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)創(chuàng)新與風(fēng)險管理研究中心副主任龍格對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，2024年銀保保費(fèi)增長主因系險企執(zhí)行“報行合一”，轉(zhuǎn)向長期期繳及高價值、分紅型產(chǎn)品，規(guī)模效應(yīng)提升。銀行代銷收入降則是因手續(xù)費(fèi)率壓縮超30%，疊加躉交產(chǎn)品收縮及低利率下儲蓄險需求前置透支市場。
銀保新業(yè)務(wù)下降，轉(zhuǎn)型面臨短期陣痛
受“報行合一”、疊加利率下滑等其他外界壓力影響，銀保渠道新單規(guī)模大幅收縮。據(jù)行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2024年全年銀保渠道新單保費(fèi)約7300億元，同比下降約21%。在這種大趨勢下，雖然五大險企銀保渠道保費(fèi)收入整體上漲，但一些指標(biāo)依舊出現(xiàn)下降情況。
五大上市險企中，除中國平安銀保渠道新業(yè)務(wù)呈增長態(tài)勢外，其余四家均出現(xiàn)下降趨勢，且平均下降10%以上。其中，中國人壽銀保渠道新業(yè)務(wù)為294.76億元，同比下降26.66%；新華保險銀保渠道新業(yè)務(wù)為249.05億元，同比下降14.3%；中國人保壽險銀保渠道新業(yè)務(wù)為272.24億元，同比下降13.3%，人保健康銀保渠道新業(yè)務(wù)為102.06億元，同比下降3.4%；中國太保銀保渠道新業(yè)務(wù)為281.04億元，同比下降15.6%。
在這四家險企中，長險首年躉交業(yè)務(wù)下降是銀保新業(yè)務(wù)整體下降的主要因素，降幅均在20%以上。中國人壽2024年銀保渠道長期險首年躉交保費(fèi)為107億元，同比下降45%，降幅最大；新華保險2024年銀保渠道長期險首年躉交保費(fèi)為110.32億元，同比下降33.7%；中國太保2024年銀保渠道長期險首年躉交保費(fèi)為172.33億元，同比下降29%；中國人保壽險2024年銀保渠道長期險首年躉交保費(fèi)為128.44億元，同比下降24.8%，另外，人保健康2024年銀保渠道長期險首年躉交保費(fèi)為77.79億元，同比下降4.2%。
龍格表示，新單下滑主要因“報行合一”限制低價值躉交業(yè)務(wù)及市場增客難。
（五家上市險企銀保渠道新業(yè)務(wù)情況表）
中國人壽副總裁白凱表示，實行報行合一，再疊加預(yù)定利率下調(diào)等一些因素，保單利益會有一定程度下降，市場需要有一個接受的過程，銷售隊伍也需要有一個培訓(xùn)的過程，短期內(nèi)保費(fèi)會有一定的波動，但長期來看影響不會很大。
銀保渠道業(yè)務(wù)可持續(xù)性提升
“報行合一”要求保險公司在報備保險產(chǎn)品費(fèi)率時，不僅要報備產(chǎn)品的定價假設(shè)和精算數(shù)據(jù)，還要報備產(chǎn)品的銷售費(fèi)用率上限等相關(guān)信息，確保實際執(zhí)行的費(fèi)率和費(fèi)用與報備內(nèi)容一致。這一政策的全面落地，意味著銀保渠道的費(fèi)用透明度大幅提高，同時為銀保渠道實現(xiàn)降本增效。
中國人壽在年報中表示，積極推動渠道轉(zhuǎn)型，有效推進(jìn)“報行合一”，強(qiáng)化傭金費(fèi)用管控，降本增效成效明顯；新華保險則表示，嚴(yán)格落實“報行合一”要求，堅定推動業(yè)務(wù)發(fā)展、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，積極構(gòu)建銀保合作新生態(tài)。其余險企在年報中也含有銀保渠道積極踐行“報行合一”要求的明確表述。
年報顯示，五大上市險企的新業(yè)務(wù)價值顯著增長。其中，新華保險銀保渠道新業(yè)務(wù)價值25億元，增速達(dá)516%，遠(yuǎn)超其余險企。中國平安銀保渠道新業(yè)務(wù)價值48.25億元，同比增長62.7%，中國人保銀保渠道實現(xiàn)新業(yè)務(wù)價值23.41億元；太保壽險銀保渠道新業(yè)務(wù)價值43.54億元，同比增長134.84%。中國人壽尚未給出具體的新業(yè)務(wù)價值及其同比增長的數(shù)據(jù)，但明確點(diǎn)出“（銀保渠道）實現(xiàn)渠道一年新業(yè)務(wù)價值率、一年新業(yè)務(wù)價值貢獻(xiàn)雙提升”。
對于新華保險銀保渠道新業(yè)務(wù)價值516%的增速，新華保險董事長楊玉成表示，自監(jiān)管部門實行“報行合一”以后，銀保渠道的價值凸顯出來，新華保險將銀保業(yè)務(wù)作為一項重點(diǎn)業(yè)務(wù)來發(fā)力，多措并舉助力銀保轉(zhuǎn)型——銀保渠道深耕隊伍專業(yè)水平，優(yōu)化客戶經(jīng)營模式，推動業(yè)務(wù)向期交化、長期化發(fā)展。
除了新業(yè)務(wù)價值顯著增長之外，續(xù)期業(yè)務(wù)、長期險期交業(yè)務(wù)等指標(biāo)也呈現(xiàn)增長態(tài)勢，表明險企正進(jìn)一步實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，向“價值銀保”轉(zhuǎn)型。
新華保險銀保渠道續(xù)期保費(fèi)由2023年的187.36億元增至2024年的267.55億元，同比增長42.8%，另外，其長期險首年期交保費(fèi)138.73億元，創(chuàng)歷史新高。
中國平安個人業(yè)務(wù)的續(xù)期業(yè)務(wù)銀保渠道由2023年的203.88億元增至2024年的257.95億元，同比增長26.5%；中國人保銀保渠道期交續(xù)期由2023年的176.45億元增至2024年的239.26億元，同比增長35.6%；中國太保銀保渠道續(xù)期業(yè)務(wù)由2023年的47.78億元增至2024年的127.98億元，同比增長167.9%；中國人壽銀保渠道續(xù)期保費(fèi)占渠道總保費(fèi)的比重為60.76%。
對于上市保險公司銀保渠道期繳續(xù)期大幅增長這一現(xiàn)象，龍格解釋，續(xù)期高增源于前期期繳保單進(jìn)入繳費(fèi)期，疊加低利率下長期儲蓄險優(yōu)勢釋放存量價值。
動能轉(zhuǎn)變，銀保渠道聚焦“價值”
銀保渠道新業(yè)務(wù)價值的爆發(fā)式增長，意味著從規(guī)模驅(qū)動到規(guī)模與價值雙輪驅(qū)動的銀保渠道重構(gòu)升級。
中國人保在年報中明確指出，銀保渠道努力提升新業(yè)務(wù)價值，通過完善制度、強(qiáng)化剛性管控，嚴(yán)格落實監(jiān)管部門“報行合一”要求，推動渠道轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。新華保險同樣表示，豐富產(chǎn)品供給，聚焦期交規(guī)模，提升價值貢獻(xiàn)，保費(fèi)及價值率雙增長。
普華永道中國金融業(yè)管理咨詢合伙人周瑾表示，隨著銀行渠道“報行合一”的推行，渠道費(fèi)用已經(jīng)大幅下降，平均降幅在30%左右。
另有業(yè)內(nèi)人士表示，以前保險公司要給銀行支付的手續(xù)費(fèi)里，暗含大量銷售激勵費(fèi)用，現(xiàn)在監(jiān)管要求費(fèi)用“報多少、行多少”，直接壓降了渠道成本。
在這種情況下，周瑾進(jìn)一步表示，對于保險公司而言，傭金的競爭不再是主要手段，要靠產(chǎn)品的設(shè)計、服務(wù)的質(zhì)量，品牌的口碑等因素贏得競爭。
在銀保渠道業(yè)務(wù)增長策略方面，各家險企具有多點(diǎn)共識，其中包括優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)深耕、加強(qiáng)隊伍專業(yè)化建設(shè)等。
各家同樣也具有一些差異性策略。比如，中國平安深化“5+5+N”策略，與5大國有行深化合作，全面拓展5家全國性股份行合作，并挖掘N家潛力城商行尋求增量。中國人壽通過不斷增加合作銀行數(shù)量，推動渠道擴(kuò)面提質(zhì)。新華保險則秉持“一行一策”差異化策略，優(yōu)化渠道布局。
這些戰(zhàn)略的背后，是去年5月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，取消了銀保“1+3”合作數(shù)量的限制，為險企拓寬合作渠道提供了空間。
面對監(jiān)管的松緊變化，中國太保總裁趙永剛表示，“報行合一”以及放開“一對三”限制的政策，有助于保險行業(yè)聚焦長期可持續(xù)的發(fā)展，推動行業(yè)不斷地提升產(chǎn)品競爭力和服務(wù)質(zhì)量，也提升品牌的影響力。
