南方財經(jīng) 21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者 賴鎮(zhèn)桃
全球車企的“缺芯”之痛，或?qū)⒂瓉聿糠志徑狻?/p>
據(jù)央視新聞報道，11月1日，商務(wù)部發(fā)言人在答記者問時表示，荷蘭政府對企業(yè)內(nèi)部事務(wù)的不當(dāng)干預(yù)，導(dǎo)致了目前全球產(chǎn)供鏈的混亂。中國作為負(fù)責(zé)任的大國，充分考慮國內(nèi)國際產(chǎn)供鏈安全穩(wěn)定，歡迎遇到實際困難的企業(yè)及時與商務(wù)部或地方商務(wù)主管部門聯(lián)系。我們將綜合考慮企業(yè)實際情況，對符合條件的出口予以豁免。
11月2日凌晨，安世半導(dǎo)體中國有限公司在官方微信公眾號發(fā)布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導(dǎo)體目前欠付位于東莞的封裝測試工廠（ATGD）的貨款高達(dá)10億元人民幣。并指出，“目前，安世中國已建立充足的成品與在制品庫存，能夠穩(wěn)定、持續(xù)地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應(yīng)鏈安全可靠。為確保供應(yīng)的長期性與韌性，我們已積極啟動多套預(yù)案，正在加緊驗證新的晶圓產(chǎn)能。我們對在短期內(nèi)完成驗證、并自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心?！?/p>
公告函還稱，荷蘭安世半導(dǎo)體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益于不顧，嚴(yán)重違反合同約定和商業(yè)合作原則，嚴(yán)重破壞了客戶信任，是“極其不負(fù)責(zé)任的做法”。
一個月前，荷蘭政府宣布強行接管中資企業(yè)聞泰科技旗下的子公司安世半導(dǎo)體?；蛟S荷蘭當(dāng)時也始料未及的是，這一舉動意外引爆了全球車企的“芯慌”。
當(dāng)?shù)貢r間10月30日，大眾汽車發(fā)布三季度財報，五年來首次出現(xiàn)季度虧損，大眾首席財務(wù)官Arno Antlitz更發(fā)出警告，芯片短缺或使大眾汽車年度利潤目標(biāo)面臨更大風(fēng)險。
兩天前，本田位于墨西哥塞拉亞的工廠宣布停產(chǎn)，其是本田出口北美市場的重要基地。幾乎同時，本田加拿大阿里斯頓工廠也因缺芯減產(chǎn)一半，并計劃停產(chǎn)一周。
歐洲汽車制造商協(xié)會警告稱，如果安世半導(dǎo)體的供應(yīng)無法在短期內(nèi)恢復(fù)，歐洲汽車制造商將在數(shù)周內(nèi)遭遇生產(chǎn)中斷，部分工廠甚至可能停產(chǎn)。
這一次，車企大廠們能渡過缺芯危機嗎？
安世斷供，芯片告急
據(jù)環(huán)球時報報道，當(dāng)?shù)貢r間9月29日，美國商務(wù)部發(fā)布“50%股權(quán)穿透”規(guī)則，只要被列入管制清單的公司持股超過50%的子公司，也將自動受到同等的出口管制制裁。就在美國發(fā)布這一規(guī)則后的第二天，荷蘭政府以“維護(hù)國家安全”之名強行接管聞泰科技在荷蘭的子公司安世半導(dǎo)體，并聲稱安世半導(dǎo)體“存在嚴(yán)重的治理缺陷”。
去年12月，聞泰科技被美國列入“實體清單”，在9月底美國擴大“實體清單”后，聞泰的子公司安世半導(dǎo)體也被自動劃入當(dāng)中。風(fēng)控機構(gòu)Kharon估計，這一規(guī)則實施后或?qū)е隆皩嶓w清單”上的公司從原先的約3000多家猛增至上萬家。
（安世半導(dǎo)體是聞泰科技的全資子公司，圖源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
面對荷蘭方面的“強取豪奪”，中國商務(wù)部在10月4日發(fā)布出口管制公告，禁止安世半導(dǎo)體中國公司及其分包商出口在中國生產(chǎn)的特定成品部件和子組件。
雖然安世的研發(fā)設(shè)計和晶圓制造主要放在歐洲，但約70%的晶圓都要運至中國的東莞工廠完成封裝測試后再向世界分銷。
公開資料顯示，安世半導(dǎo)體前身為恩智浦的一個標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品部門，2019年被聞泰科技收購。這些年來，安世一直是全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，其小信號MOSFET、ESD保護(hù)器件出貨量連續(xù)多年位居全球第一，車規(guī)級Power MOS全球市占率第二。
芝能汽車創(chuàng)始人陶冶告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，安世生產(chǎn)的組件，功能至關(guān)重要且遍布全車，負(fù)責(zé)基本的車輛功能，例如車身控制模塊（BCM）、LED照明系統(tǒng)的電源管理、DC/DC轉(zhuǎn)換器中的功率轉(zhuǎn)換、反向電池保護(hù)，以及各種傳感器控制。缺少任何一顆成本可能僅為0.1-1美元的分立器件，一臺整車都沒有辦法下線。
安世生產(chǎn)的芯片對先進(jìn)制程工藝要求不高，但市場地位讓其足以牽一發(fā)而動全身。
“安世半導(dǎo)體是全球車規(guī)級功率半導(dǎo)體的核心供應(yīng)商，它在全球的市占率超過30%。新能源汽車?yán)锏碾姍C、電驅(qū)、電池這些三電系統(tǒng)，都要用到功率半導(dǎo)體。所以雖然這個芯片的技術(shù)門檻不高，但是安世掌握著絕對的規(guī)模。盡管安世不是主流車企的一級供應(yīng)商，但是大陸、德爾福、日本電裝等全球頂級Tier 1都要使用安世的芯片，再給寶馬、大眾這些主機廠做配套。現(xiàn)在安世出口停擺，這樣大規(guī)模的供應(yīng)缺口，是其他中小廠商一時之間難以彌補的?！敝袣W協(xié)會智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長林示向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者解釋道。
現(xiàn)代汽車工業(yè)一向以靈活高效、精益生產(chǎn)著稱。為了避免零部件積壓，車企采購時一般都不會囤積大量庫存。這便意味著安世的芯片和組件斷供，車企幾周之內(nèi)不能找到新的供應(yīng)商，庫存見底之后，“缺芯少件”的整車廠將被迫停工停產(chǎn)。
除了開頭提及的本田北美工廠已經(jīng)開始停產(chǎn)，另一日系巨頭日產(chǎn)汽車也透露，其芯片庫存僅能維持至11月第一周。日本汽車工業(yè)協(xié)會（JAMA）在10月23日就發(fā)布聲明表示，確認(rèn)已收到荷蘭安世半導(dǎo)體的通知，稱其可能無法保證芯片交貨。這一情況可能對包括豐田、本田、日產(chǎn)在內(nèi)的主要汽車制造商造成“嚴(yán)重影響”。受影響的芯片是電子控制單元（ECU）的關(guān)鍵部件。ECU是現(xiàn)代汽車的“大腦”，控制著從發(fā)動機性能到安全系統(tǒng)等眾多關(guān)鍵功能。
福特、大眾、寶馬、奔馳等車企巨頭紛紛“明示”，如果幾周之內(nèi)不解決缺芯的問題，那么減產(chǎn)、停工都是難以避免的結(jié)局。
總部位于德國的機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會VDMA還警告，如果安世半導(dǎo)體從中國的出口持續(xù)中斷，影響可能會超出汽車行業(yè)，波及發(fā)電機、工程機械和農(nóng)業(yè)機械等其他產(chǎn)品制造商。
尋找Plan B不易
安世半導(dǎo)體出口斷供后，全球各大車企立即開啟了芯片搶購潮。
奔馳首席執(zhí)行官Ola Kaellenius坦言，“不言而喻，我們正在搜刮全球?qū)ふ姨娲贰！?/p>
福特首席運營官Kumar Galhotra在和分析師的電話會議里回應(yīng)，公司已盡最大努力從其他來源采購這些零部件。一定要迅速取得突破，才能避免第四季度的生產(chǎn)損失。
美國電動汽車公司Lucid的首席執(zhí)行官Marc Winterhoff也表示，公司的工程團隊一直在尋找替代品，對生產(chǎn)計劃的影響才被推遲。
不過，替代方案可能也很難解決“缺芯”的燃眉之急。歐盟汽車制造商協(xié)會在上周的報告里指出，車企可以找到安世的替代廠商，但切換供應(yīng)商所要花費的時間，估計趕不上零部件庫存消耗的速度。
陶冶向記者解釋，針對高產(chǎn)量、低成本的通用型組件，汽車行業(yè)堅持的嚴(yán)格且漫長的AEC-Q質(zhì)量認(rèn)證流程。本田、大眾、福特等企業(yè)影響比較大，安世這邊供給所有的車企，所以嚴(yán)格來說會影響大部分歐美日企業(yè)，現(xiàn)有庫存僅能維持?jǐn)?shù)周，技術(shù)上存在替代方案，但監(jiān)管和認(rèn)證流程的僵化耗時數(shù)月，嚴(yán)重阻礙了短期內(nèi)的供應(yīng)。
由于車規(guī)級芯片對安全性要求極高，零部件商要進(jìn)入車企的供應(yīng)商名單，往往要走過18到24個月的認(rèn)證期。而要在已有產(chǎn)能和認(rèn)證的零部件廠商里拿貨，現(xiàn)在也面臨兩大問題。
首先是短期需求的井噴，已經(jīng)遠(yuǎn)超現(xiàn)有廠商的供應(yīng)能力。陶冶表示，安世在二極管和分立晶體管等關(guān)鍵汽車分立元件市場中擁有約40%的市場份額 ，在歐美可能去找英飛凌、安森美和意法半導(dǎo)體進(jìn)行替代，找肯定找得到，但用量大又突然，替代也會跟不上。
其次則是價格問題。林示提及，一些企業(yè)向他表示，安森美、英飛凌這些Tier2供應(yīng)商還是很難替代安世半導(dǎo)體，因為安世憑借規(guī)模優(yōu)勢可以壓低成本。如果要用其他廠商來替代，采購這些零部件的成本預(yù)計會漲兩到三成。此外，芯片廠要擴建產(chǎn)能，周期通常要三到五年，歐美自建產(chǎn)能的時間是非常漫長的。
2022年，全球汽車業(yè)因疫情打亂供應(yīng)鏈，一芯難求、芯片價格以數(shù)十甚至上百倍暴漲的情形，依然是車企心頭的陰影，度過危機后，歐盟和美國相繼發(fā)布《芯片法案》，吸引半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流以提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。現(xiàn)在，車企再度面臨缺芯危機，供應(yīng)鏈調(diào)整或會再提上日程。
在陶冶看來，和兩年前的情況有所不同，這段時間芯片的供應(yīng)中斷是即時的，與全球芯片產(chǎn)能利用率或市場需求無關(guān)。這種風(fēng)險輪廓的轉(zhuǎn)變意味著，主要的供應(yīng)鏈風(fēng)險已從可預(yù)測的結(jié)構(gòu)性短缺，轉(zhuǎn)向不可預(yù)測、急性發(fā)作的政治干預(yù)。
安世的重要一課
據(jù)新華社報道，中美經(jīng)貿(mào)團隊通過吉隆坡磋商，達(dá)成成果共識。美方將暫停實施其9月29日公布的出口管制50%穿透性規(guī)則一年。中方將暫停實施10月9日公布的相關(guān)出口管制等措施一年，并將研究細(xì)化具體方案。
“荷蘭政府的行動部分是基于美國的出口管制政策，特別是美國9月29日公布的‘50%穿透性規(guī)則’。因此，美國50%穿透性規(guī)則的暫停實施，意味著荷蘭政府對安世半導(dǎo)體控制權(quán)的接管失去了部分關(guān)鍵的法律依據(jù)，削弱了荷蘭政府行動的正當(dāng)性?！彪娮觿?chuàng)新網(wǎng)CEO張國斌向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析道。
10月12日，安世母公司聞泰科技發(fā)布公告，強烈譴責(zé)荷蘭方面“以合規(guī)之名，行奪權(quán)之實”，并表示已啟動行政復(fù)議與訴訟程序。公司CFO沈金佳在投資者會議上進(jìn)一步透露，將啟用《中國—荷蘭雙邊投資保護(hù)協(xié)定》，就“不公平待遇”提請國際仲裁。
張國斌也留意到，安世中國明確表示荷蘭總部的決定在中國境內(nèi)不具備法律效力，進(jìn)一步鞏固了聞泰科技在中國境內(nèi)的控制權(quán)。他判斷，綜合各方的反應(yīng)來看，聞泰科技重新獲得安世半導(dǎo)體控制權(quán)的可能性較大，但最終結(jié)果仍需等待相關(guān)法律程序和外交協(xié)商的結(jié)果。
“這段時間可以看到國外的汽車大廠輪番給荷蘭政府施壓，安世半導(dǎo)體的業(yè)務(wù)也受到明顯波及。脫鉤斷鏈對所有相關(guān)方都沒有好處，最好的方式還是找到求同存異的共同利益點?！绷质颈硎尽?/p>
安世的風(fēng)波，也給國內(nèi)汽車芯片廠商帶來了一定啟示。
首先長期來看，從成熟制程到先進(jìn)制程的芯片自主研發(fā)，或會加快進(jìn)程。陶冶指出，在功率半導(dǎo)體、邏輯器件這些基本器件上，國內(nèi)也有新潔能、士蘭微等候選供應(yīng)商。之后，中國這波做汽車電子芯片的本土化，速度會更快。
林示也提及，安世半導(dǎo)體的晶圓制造還是由德國人主導(dǎo)，所以中國還是要加快攻堅芯片IDM，建立從設(shè)計、制造到封測的一體化模式，才能真正實現(xiàn)戰(zhàn)略自主。
其次面對歐美的“泛政治化”傾向，國內(nèi)廠商也要做好風(fēng)險防范和應(yīng)對，提升自身主動性。林示指出，一來芯片廠商要加快接入人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS），規(guī)避美元的清算風(fēng)險；二來則是加快海外封裝產(chǎn)能回遷國內(nèi)，降低物理斷鏈的風(fēng)險；再者企業(yè)未來要將地緣政治這個不可抗力因素，計算進(jìn)入增加的成本當(dāng)中。
