21世紀經(jīng)濟報道記者 吳霜

近日，浦發(fā)銀行發(fā)布《關于“浦發(fā)轉債”到期兌付暨摘牌的第一次提示性公告》，其中顯示，浦發(fā)銀行將以可轉債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債，浦發(fā)轉債到期合計兌付人民幣110元/張（含稅）。

此外，在停止交易后、轉股期結束前（即自2025年10月23日至2025年10月27日），浦發(fā)轉債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將浦發(fā)轉債轉換為公司普通股。

由此，浦發(fā)轉債以到期兌付的方式退出市場。

最近的一份浦發(fā)銀行可轉債轉股結果暨股份變動公告顯示，截至2025年6月30日，尚未轉股的浦發(fā)轉債金額為人民幣38,211,383,000元，占浦發(fā)轉債發(fā)行總量的比例為76.4228%。

據(jù)了解，浦發(fā)銀行于2019年公開發(fā)行了50,000萬張可轉換公司債券（以下簡稱“浦發(fā)轉債”），每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣500億元，期限6年，2019年11月15日在上交所掛牌交易。

浦發(fā)轉債于2020年5月6日開始轉股，但轉股數(shù)量一直不多，截至今年一季度末，未轉股的浦發(fā)轉債金額占浦發(fā)轉債發(fā)行總量的比例還有99.9971%。

直到6月底，“白衣騎士”信達投資出現(xiàn)。根據(jù)浦發(fā)銀行6月26日的公告，截至2025年6月25日，信達證券管理的信豐1號單一資產(chǎn)管理計劃通過上海證券交易所系統(tǒng)累計增持公司可轉債117,852,490張，占浦發(fā)轉債發(fā)行總量的23.57%。2025年6月26日，信達證券管理的信豐1號單一資產(chǎn)管理計劃將持有的公司可轉債117,852,490張，通過上海證券交易所系統(tǒng)轉讓至信達投資賬戶，占浦發(fā)轉債發(fā)行總量的23.57%。

此后，信達投資也成為了浦發(fā)的前十大股東之一，持股比例為3.03%。

按照浦發(fā)轉債的《募集說明書》，有條件贖回的必要條件是，公司普通股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。而最新（7月16日）的浦發(fā)轉債轉股價格是12.51元，因此，浦發(fā)銀行股價必須在連續(xù)30個交易日中有至少15個交易日股價不低于16.263元。

這一數(shù)字顯然遠高于目前的股價。實際上，近兩年來，浦發(fā)銀行股價一路上漲，今年年初到最高點14.36元的漲幅為45.05%，在銀行業(yè)居前，截至9月16日收盤，浦發(fā)銀行股價為13.16元。